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家电增长超预期,新兴市场表现亮眼。
发布日期:2023-12-26
家电行业从产品出海到制造出海正成为新趋势。
近年来,外贸出口“新三样”——电动载人汽车、锂电池、太阳能电池表现亮眼,但“老三样”——服装、家电、家具依然是
我国出口非常重要的组成部分,
且也在不断转型升级,求变求突破,焕发新生机
。
其中,“老三样”之一的
家电出口
今年
虽经历了波动,但在四季度稳住了增长态势,并连续4个月同比增长。
在经济全球化遭遇逆风、世界经济低迷的背景下,
“一带一路”
国家和地区为主的新兴市场正为中国家电出海带来新的市场机遇,2024年或延续增长态势。
家电出口超预期
海关总署的数据显示,2023年11月,受圣诞促销和去年同期较低基数的影响,
家电出口额同比增长13.4%至72.4亿美元,连续第4个月同比增长。
今年1-11月,
中国家电出口额804.7亿美元,同比增长2.8%
,全年有望实现增长。
数据来源:海关总署
今年11月,中国家电出口量为3.3亿台,同比增长24.3%。随着原材料价格和海运费成本下降及人民币贬值,11月中国家电出口均价同比下降10%至21.8美元/台。今年1-11月,
中国家电出口量33.9亿台,同比增长9.6%
,已超过2022年全年出口量。
数据来源:海关总署
2021年中国家电出口总额达到历史峰值,逼近千亿美元大关。但随着疫情逐步缓解,宅经济红利消退,库存和通胀高企,2022年下半年家电出口增速开始放缓回落。进入2023年,随着广交会等展会陆续恢复和去库存进入收尾,家电出口逐季加速改善。
分季度看,今年Q1-Q3美元口径下同比增速分别为-4.6%、+2.2%、+6.6%。
分地区市场看,2023年1-10月,中国家电对北美洲、大洋洲、欧盟的出口额,分别同比下跌13.22%、10.45%和1.19%;而
对阿拉伯联盟(简称阿盟)22国、拉丁美洲、非洲、东南亚联盟(简称东盟)10国的出口额,则分别同比增长15.41%、18.36%、21.84%和2.81%。
今年,中国家电对北美洲市场出口的总体趋势是“先上升、后下降”,表现优于2019年和2020年,但较2021年和2022年的出口额有不同程度的下滑;同时,自2022年3月能源危机开始,中国家电对欧盟市场的出口规模在波动中下滑;此外,2022年至今,日元贬值,日本需求不振,影响中国家电对日本出口的表现。
在发达国家市场增长乏力的情况下,海外新兴市场是中国家电出口增长的突破口。
2023年,中国家电对
拉美
市场出口的月度规模在8亿美元左右波动,其中今年8月出口额逼近10亿美元,创近四年规模新高;对
非洲
市场出口,今年1月首次超过4亿美元,3月当月达4.8亿美元,为近四年峰值;对
阿盟
出口,今年4月首次超10亿美元,为近四年峰值。
分品类看,白电空冰洗出口分别表现如何?
据专业机构产业在线数据,2023年1-10月,中国家用空调出口量5808.1万台,同比增长5.1%;冰箱出口量3632.3万台,同比增长22.2%;洗衣机出口量3179万台,同比增长36%。
● 空调:出口出货量延续高增,新兴市场增长明显
根据产业在线数据,2023 年 1-10 月国内空调出口出货量同比增长5.2%,相比 2021 年 1-10 月增长1%,出口出货量规模略超2021 年同期水平,创同期历史新高。
分地区看,国内空调出口以亚洲、北美、欧洲和拉美市场为主。据海关总署数据,2022 年对以上市场的出口额占整体的比例分别为 45%、15%、22%、12%。2023 年以来欧美市场渠道库存逐步缓解,空调出口环比有所好转、但仍同比仍有下滑,
行业增长主要由对拉美、非洲、亚洲市场的出口驱动,2023 年 1-10 月对上述市场的空调出口额分别同比+18%、+21%、+1%,均超过历史同期最高水平
。
分析认为,
新兴国家经济快速发展,但家用空调渗透率偏低,未来将继续拉动空调出口增长。
以东南亚为例,东南亚国家人口众多,正值经济发展期,GDP 增速较快,且主要位于热带,夏季高温炎热,但家用空调整体渗透率较低。根据Euromonitor 数据,2021 年越南/泰国/印度尼西亚/菲律宾的家用空调百户保有量分别为 67 台/47 台/38 台/30 台,其中菲律宾的窗机占比更高、分体式空调渗透率低,印度的家用空调保有量不足 15 台/百户,与中国、日本市场存在差距。随着其城镇化的推进、空调的渗透普及,国内空调出口有望受益。
● 冰箱:出口恢复性反弹,新兴市场增长明显
冰箱由于产品体积较空调更大,
出口除了受到海外市场自身需求波动的影响外,与海运价格的关联也更紧密,此外冰箱出口还部分受到疫情居家需求的短期刺激。
2020-2021 年全球疫情期间,居家储存食物的需求提升,叠加欧美市场消费补贴,因此尽管海运价格自2020年开始上涨,但冰箱出口在 2020-2021 年仍保持高位。但也部分透支了未来的需求,2022下半年海运价格开始回落后,冰箱出口同比仍大幅下滑,不过,随着海外去库存基本结束,冰箱出口也仅呈现恢复性增长。
据产业在线数据,2023 年 1-10 月国内冰箱出口出货量同比增长22%,相比 2021 年同期下降1%。2023年二季度以来海外去库存基本结束,冰箱出口出货同比增速也开始转正,Q1-Q3增速分别同比-10%、+23%、+46%,考虑到去年下滑幅度较深、同期基数较低,今年整体仍以恢复性增长为主。
分地区看,欧洲为恢复性增长、拉美及非洲增长亮眼。
2022 年国内冰箱对亚洲、欧洲、北美、拉美的出口额占比分别为 37%、22%、23%、8%(海关总署数据)。2023 年以来,对欧洲、拉美、非洲市场的出口表现较好,1-10 月出口额同比分别+14%、+30%、+18%,其中欧洲的增长主要受到去年低基数的影响,而拉美和非洲更多来自市场需求的内生性增长,23 年1-10 月出口规模达到历史同期最高。
大家电刚需属性较强,在部分新兴市场国家渗透率仍有提升空间。
● 洗衣机:率先迎来修复,
出口创新高
海运费价格下降对大体积的洗衣机出口形成利好,同时受益海外市场对洗衣机需求的提升,洗衣机出口恢复更早,且整体出口规模创新高。
据产业在线数据,2023 年 1-10 月国内洗衣机出口出货量同比增长36%,相比 2021 年同期增26%,1-10 月出口出货量已超 2021 年全年水平,规模创历史新高。今年一季度国内洗衣机出口开始触底回升,1 月以来同比增速连续双位数增长,出口修复早于冰箱。
分地区看,国内洗衣机出口在全球大部分地区均达到新高。与空调和冰箱不同,2023 年 1-10月洗衣机出口在大部分区域市场都实现了正增长,且均达到历史新高,1-10 月国内洗衣机对北美、欧洲、拉美、非洲的出口额分别同比+41%、+27%、+26%、+31%,亚洲市场同比-1%,但仍维持在较高水平。
根据海关总署的数据,除冰洗空,
干衣机、空气净化器、微波炉、烤面包机
等大家电和小家电出口也快速回暖。
值得一提的是,中国家电出口也正在经历转型升级,从过去以高性价比产品切入中低端市场,到现在越来越多靠研发驱动,逐步进军中高端市场。
空气炸锅、高速吹风机、扫地机器人
等新兴产品海外表现亮眼。
2024年出口良好增势有望延续
分析认为,海外去库存结束,进入补库存阶段,叠加需求回暖,我国家电出口有望继续保持稳健增长。
1、库存方面,欧美去库存周期进入尾声
以美国为例,根据美国国家统计局数据,2023 年 9 月美国家电生产商库存同比-1.3%,是 2021 年 6 月以来
首次同比负增长;2023 年 9 月美国家具、家用装饰、电子和家用电器商店零售商存货额对比
2021 年同期仅高出 1.8%,已基本回归至正常水平。库销比方面,美国家电零售商库销比自今
年 3 月以来已连续 6 个月下降,目前已回到 2019 年同期水平。
从渠道来看,美国家电批发商及零售商的库存同比持续下行。
2、需求方面,有所恢复改善
短期来看,今年以来,美、日零售商销售额处于平稳恢复阶段,欧盟还有待恢复。
从月度数据来看,近期各国零售消费恢复趋于平稳。进入23年,根据美国商务部普查局,日本产业经济省数据,美国、日本零售同比增幅范围为0%-5%、5%-7%,处于平稳恢复状态。根据欧盟统计局披露数据,欧盟零售销售指数同比增速仍为负,有待恢复。
长期来看,海外的消费增速趋于稳定,出口增速或也将随之恢复平稳增长。
综合来说,未来我国家电出口增量或将主要依赖于在发达市场中份
额的提升,以及
对一带一路国家等新兴市场的开拓
。
亚洲、欧洲和北美洲发达市场依然是我国主要目标市场,但随着“一带一路”的设立发展,为我国家电出口创造的良好环境,家电出口多元性有望提升,非洲、南美洲、大洋洲等市场潜力释放,将为家电企业出口创汇提供支持。
多家机构分析认为,
展望 2024 年,在美国市场补库和我国家电出口在全球市场份额提升的有利背景下,
家电出口增速有望达到 8%以上
,表现强于内销。
另外值得一提的是,美的、海尔、海信、
长虹
等
中
国家电龙头企业正在持续推进
完善在全球的供应链布局,海外生产基地持续增加。家电行业从产品出海到制造出海正成为新趋势。
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